2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，麻纺织行业作为小众独特历史经典和民生产业，充分发挥行业资源、生产和国际贸易比较优势，依然取得了不错的经济效益。根据国家统计局数据，2024年麻纺织行业规模以上企业营业收入、利润总额和出口交货值等主要经济运行效益指标同比均有较高增长，亚麻纺纱锭规模接近80万，占全球亚麻纤维加工产能70%左右，大麻、苎麻、黄麻等纤维纺织规模也稳中有升。根据中国海关数据，2024年不含麻制服装及附件的麻纺织产品出口金额同比增长27.1%，行业企业盈利状况较好。DcT中国袜业网

一 2024年麻纺织行业行基本情况DcT中国袜业网

       根据国家统计局数据，2024年规模以上麻纺织及染整加工企业营业收入、利润总额、资产总计、流动资产合计和出口交货值较2023年都实现了较高的增长，分别为17.52%、15.9%、9.1%、13.1%和8.1%，远高出同期纺织行业、纺织业整体水平，见图1。这与国际市场原材料价格上涨有关，更离不开麻纺织产品的独特性能带来的满足消费升级需求优势、国内麻纺织行业的完整产业链优势以及企业设备技术工艺等创新带来的生产贸易新优势。DcT中国袜业网

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图1  2024年麻纺织行业主要经济指标同比增幅对比统计DcT中国袜业网

       从季度环比数据看，2024年麻纺织行业规模以上企业一季度比2023年四季度利润增幅同比大幅下降，主要原因是受新年假期影响；2024年二季度企业盈利水平环比转正回升，三季度环比又回落转负（见图2）。分析原因，主要是因为原料供应近两年发生巨大变化导致亚麻和大麻原料产生巨震而引发了市场的急剧变化。2023～2024年度欧洲亚麻纤维的“冰火两重天”带来了业内企业生产经营的“动荡”。2024年四季度企业出口交货值环比增幅较高，这与麻纺织行业运行的季节性特点有关，也不排除年底抢出货以及美国总统新任期对进口产品加收关税等因素影响。DcT中国袜业网

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图2  2024年麻纺织行业主要经济指标环比增幅统计DcT中国袜业网

       对比2024年麻纤维纺前加工和纺纱业以及麻织造加工业分季度主要经济指标环比数据可以看出，原料价格的起伏对上游纺纱环节的影响更为明显，价格的起伏对纺纱企业冲击更大。麻织造加工业主要经济指标变化与麻纺织行业经济指标变化较一致，这与麻织造加工业所处的产业链环节有关。DcT中国袜业网

       另据国家统计局数据，2024年麻纺织行业企业经营成本、销售费用、管理费用和财务费用指标同比增幅分别为：18.24%、9.65%、10.61%和4.42%，同期纺织业对应指标同比增幅分别为3.33%、5.06%、4.23%和-5.20%，对比这些反映企业经营管理水平的指标可以看出，麻纺织行业企业在盈利指标上有着不错表现的同时，由于原料价格大幅度上升，导致企业经营成本、管理费用和财务费用指标大幅度上升。麻纺织行业企业经营管理效率有提升空间，也是行业企业提高核心竞争力，促进行业高质量发展的发力点。DcT中国袜业网

二 2024年麻纺织行业进出口分析DcT中国袜业网

       麻纺织行业细分类别多（亚麻、大麻、黄麻、苎麻等）、体量小且“两头在外”特点突出，主要原料对外依存度高。2024年亚麻纤维及短纤进口19.5万吨，黄麻纤维及短纤进口为29621吨，大麻纤维及短纤进口9275吨。其中，2024年亚麻打成麻进口数量为9.35万吨，比2023年14.32万吨大幅减少35%，同期短麻进口9.89万吨，历史上首次超过打成麻的进口量；大麻纤维和黄麻纤维进口量较2023年也均有大幅增加，分别为114.46%和77.80%。究其原因， 2023年欧洲亚麻歉收导致亚麻打成麻原料短缺、价格上涨，企业寻求亚麻打成麻的替代原料，以及部分产品从纯亚麻转向亚麻混纺，进而带来了亚麻二粗和其他麻类纤维的需求量增加。DcT中国袜业网

       2024年麻纺织产品（包括：纤维、纱线、织物及制品）出口额为23.81亿美元，与2023年同比增长27.13%，其中亚麻纺织产品出口占比为80%左右。DcT中国袜业网

       （一）麻纺主要原料进口情况DcT中国袜业网

       1、亚麻纤维进口情况DcT中国袜业网

       来自国家统计局和中国海关麻纤维进出口统计数据表明，我国亚麻、黄麻纤维主要依靠进口。其中，亚麻纤维进口呈相对平稳态势，近五年都在20万吨左右，占比超过麻纤维（亚麻、苎麻、大麻、黄麻）进口量80%。2024年中国亚麻纤维进口总量为19.5万吨。由于2023年亚麻歉收导致打成麻原料短缺，对短麻的需求增加，2024年短麻进口量历史上首次超过长麻（打成麻）的进口数量。见图3DcT中国袜业网

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图3  2020～2024年中国亚麻纤维进口数量统计（吨）DcT中国袜业网

       亚麻纤维进口国别DcT中国袜业网

       从进口国别看，2024年法国、比利时、埃及依然是中国亚麻纤维主要进口国。因原料短缺而寻求更多渠道，2024年自白俄罗斯、俄罗斯的亚麻纤维进口量有所增加，且来自越南的进口主要以在越南进行初加工的亚麻短纤为主。2024年亚麻纤维进口主要国别见图4。DcT中国袜业网

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图4  2024年中国亚麻纤维进口数量国别统计DcT中国袜业网

       亚麻纤维进口价格DcT中国袜业网

       2023年欧洲亚麻歉收，2024年中国进口亚麻打成麻纤维数量大幅下降。但2024年欧洲亚麻又丰收，长纤维产量创历史记录。因此，2024年第四季度，亚麻纤维价格开始大幅度下跌，给市场造成一定程度的恐慌。见图5、图6DcT中国袜业网

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图5  2022～2024年中国亚麻打成麻进口统计DcT中国袜业网

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图6  2022～2024年中国亚麻二粗进口统计DcT中国袜业网

       供求关系影响价格，由于2024年欧洲和埃及都大幅增加了亚麻种植面积，并且获得大丰收，因此终止了亚麻纤维价格的高涨，并转而回归正常的市场价格。受原料供应影响造成亚麻打成麻价格的剧烈波动在预料之中，但是速度过快导致企业难以适应。从目前情况看，2025年亚麻纤维、纱线和坯布价格已在底部区域，市场也已恢复正常，国内市场需求有望较2024年有大幅增长。DcT中国袜业网

       2023年打成麻价格的上涨以及2024年打成麻的短缺带来了亚麻二粗需求量的增长。从图中看出，2023～2024年，亚麻二粗的进口数量和价格变化趋势与打成麻的进口数量和价格变化趋势相呼应。DcT中国袜业网

       2、大麻纤维进口情况DcT中国袜业网

       随着中国大麻纤维纺织产业的发展和大麻产品的宣传推广，市场对大麻纤维的需求量也在逐年上升。近年来中国大麻纤维的进口数量呈快速增长趋势（见图7）。2024年进口大麻纤维及短纤9275吨，比2023年增长115%，进口国包括法国、比利时、加拿大、俄罗斯、德国、荷兰和美国。随着2024年东北大麻种植面积的大幅增加，以及亚麻原料紧张态势的缓解，2025年大麻原料进口增幅预计将会有所减少。DcT中国袜业网

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图7  2020～2024年中国大麻纤维及短纤进口统计DcT中国袜业网

       3、黄麻纤维、纱线进口情况DcT中国袜业网

       中国黄麻纤维主要依靠进口，主要进口国为孟加拉国，自菲律宾和印度有少量进口。2024年中国进口黄麻纤维数量为29621吨，比2023年增长77.8%，创近五年黄麻纤维进口数量新高。其中，自孟加拉国进口黄麻纤维28775吨，占总进口量的97.1%。2024年中国进口黄麻纱线为110382吨，较去年同期略有减少。见图8、图9。DcT中国袜业网

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图8  2020～2024年中国黄麻纤维及短纤进口统计DcT中国袜业网

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图9  2020～2024年中国黄麻纱线进口统计DcT中国袜业网

       （二）麻纺主要原料进口情况DcT中国袜业网

       2024年中国麻纺织产品出口金额为23.8亿美元，比2023年增长27.1%。2020～2024年间，除苎麻纺织产品出口金额年均增长率为负外，亚麻、黄麻和大麻纺织品的出口额年均增长率均为两位数。2024年中国麻纺织产品出口贸易伙伴有180多个国家和地区，出口产品主要包括各类麻纱线、织物以及麻制床上用品和麻制餐桌、盥洗和厨房用品等。DcT中国袜业网

       1、亚麻纺织品出口情况DcT中国袜业网

       2024年麻纺织产品出口中，亚麻纱线、织物出口金额占比为79.3%（见图10）。其中亚麻纱线出口1.79万吨，同比小幅增加1.75%，出口金额2.92亿美元，同比增幅21.22%。亚麻织物出口总计34071万米，其中纯亚麻织物7137万米，亚麻混纺织物24256万米，同比增幅分别为7.74%、-9.72%、14.25%；出口金额同比增幅分别为30.83%、22.82%、39.46%。DcT中国袜业网

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图10  2024年中国麻纺织产品出口金额占比统计DcT中国袜业网

       虽然受到原料减产的影响，纯亚麻纱、纯亚麻织物出口量呈现下降趋势，但是由于价格上涨，纯亚麻纱的出口金额依然实现较大幅度增长。亚麻混纺面料近年来快速增长，弥补了亚麻原料短缺造成的影响。见图11、图12DcT中国袜业网

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图11  2015～2024年中国亚麻纱线出口统计（kg）DcT中国袜业网

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图12  2015～2024年中国亚麻织物出口统计（米）DcT中国袜业网

       根据中国海关数据统计，2024年中国亚麻纱出口主要集中在印度、意大利、土耳其、葡萄牙、孟加拉国以及越南等国家；亚麻织物出口则主要集中在以孟加拉国为主的东南亚地区，在这些地区做进一步加工后再销往全球市场。DcT中国袜业网

       2、苎麻纺织品出口情况DcT中国袜业网

       2024年中国苎麻纱线出口282吨，与2023年基本持平；苎麻织物出口1189万米，比2023年下降34.41%。虽然苎麻织物出口数量下降幅度比较大，但2024年苎麻织物内销十分紧俏，出现了供不应求的局面。见图13、图14DcT中国袜业网

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图13  2015～2024年中国苎麻纱线出口统计（kg）DcT中国袜业网

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图14  2015～2024年中国苎麻织物出口数量统计（米）DcT中国袜业网

       2024年中国苎麻织物主要出口国家为韩国、荷兰、巴西、土耳其、西班牙、印度、多哥、日本、印度尼西亚和德国。DcT中国袜业网

       3、大麻纺织品出口情况DcT中国袜业网

       2024年大麻纤维受亚麻原料短缺影响，市场供不应求，有一部分纤维主要起到替代亚麻的作用。2024年中国大麻纱线出口499吨，同比减少20.89%；大麻织物出口319万米，同比增长25.80%。见图15、图16DcT中国袜业网

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图15  2015～2024年中国大麻纱线出口数量统计（kg）DcT中国袜业网

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图16  2015～2024年中国大麻织物出口数量统计（米）DcT中国袜业网

       2024年中国大麻织物主要出口国家为柬埔寨、德国、越南、日本、斯里兰卡、南非、韩国、印度尼西亚、孟加拉国、西班牙、印度、加拿大、美国、荷兰和尼加拉瓜。DcT中国袜业网

       4、黄麻纺织品出口情况DcT中国袜业网

       黄麻纱线出口近年来呈逐渐上升趋势。2024年黄麻纱线出口3264吨，比2023年增长36.72%；黄麻织物出口1171万米，略低于2023年出口。见图17、图18DcT中国袜业网

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图17  2015～2024年中国黄麻纱线出口统计（kg）DcT中国袜业网

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图18  2015～2024年中国黄麻织物出口统计（米）DcT中国袜业网

       从黄麻纱线和黄麻织物出口国别来看，主要集中在欧美等发达国家和东南亚地区。欧美发达国家主要是环保意识较强，东南亚地区主要是受气候影响，黄麻产品更加适合当地气候。DcT中国袜业网

       2024年，中国黄麻纱线主要出口国家为美国、德国、荷兰、法国、日本、波兰、俄罗斯、印度尼西亚、英国、韩国、加拿大、西班牙、澳大利亚、意大利和马来西亚；中国黄麻织物主要出口国家为印度尼西亚、沙特阿拉伯、英国、德国、美国、法国、越南、西班牙、荷兰、古巴、波兰和澳大利亚。DcT中国袜业网

       5、麻制品出口情况DcT中国袜业网

       中国麻纺织产品出口中，麻制床上用品，麻制餐桌、盥洗及厨房用品和麻制装饰用品为主要出口麻制品。2024年中国麻制品出口金额为6.94亿美元，比2023年增长36.4%，其中麻制床上用品出口2.04亿美元，比2023年增长18.4%，麻制餐桌、盥洗及厨房用品出口1.15亿美元，比2023年大幅增长117.8%。随着人们对麻制品舒适、健康、绿色等优良特性的了解，越来越多的消费者选择麻制品。见图19、图20、图21DcT中国袜业网

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图19  2020～2024年中国主要麻制品出口金额统计DcT中国袜业网

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图20  2024年中国麻制床上用品出口金额国别/地区统计DcT中国袜业网

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图21 2024年中国麻制餐桌厨卫用品出口金额国别/地区统计DcT中国袜业网

       综上可以看出，终端麻制品出口多为收入水平高的国家和地区，而亚麻纱线、织物作为中间产品，多出口到麻纺织产业下游加工能力强的国家和地区。这符合作为消费品和民生产业的麻纺织行业进行全球化资源配置的产业发展规律。DcT中国袜业网

三 2025年麻纺织行业展望DcT中国袜业网

       2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展的关键之年。麻纺织行业依然面临外部环境的不利影响和内部改革发展、产业转型升级过程中出现的困难挑战，但也有2025年中国经济实施更加积极有为的宏观政策，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，打好政策组合拳，并将全方位扩大国内需求放在全年重点任务之首等“政策红利”带来的发展机遇。特别是2025年年初召开的民营企业座谈会，给民营企业占绝大多数的麻纺织行业企业带来了信心，指明了发展方向。DcT中国袜业网

       虽然国际政治风云变幻，会有一定不确定因素的影响，但是麻纺织行业小众独特，市场需求不断提升，我们要利用国内超大规模潜在市场优势和全方位扩大内需政策导向，充分发挥麻纺织终端产品覆盖百姓日常、自带绿色健康基因,更能满足人们对舒适、绿色、时尚、健康等美好生活消费需求的独特优势，扩大内需市场份额。DcT中国袜业网

       麻纺行业经历了2023年和2024年原料价格的大幅波动，目前原料价格已经基本恢复到相对正常的水平，观望气氛已经消失，我们预计2025年麻纺织品市场会有较大幅度的增长。DcT中国袜业网